黒猫です。
低コストETFで有名なバンガード社がまたやってくれました。
現時点でも、屈指の経費率の安さを誇るETFが更に安くなりました！（5月発表の情報です。）
他社のETFと比べてどの程度安いのか、まとめてみました。
（マネックス証券で買える主なETFの比較です）
今回、経費率が安くなったETF一覧
| ETF | 経費率 |
| バンガード米国トータル債券市場ETF（BND） | 0.05%→0.035% |
| バンガード・FTSE先進国市場ETF（VEA） | 0.07%→0.05% |
| バンガード・米国ミッドキャップETF（VO） | 0.05%→0.04% |
| バンガード・S&P500 ETF（VOO） | 0.04%→0.03% |
| バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI） | 0.04%→0.03% |
| バンガード・米国バリューETF（VTV） | 0.05%→0.04% |
| バンガード・米国グロースETF（VUG） | 0.05%→0.04% |
| バンガード・米国ラージキャップETF（VV） | 0.05%→0.04% |
| バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF（VXF） | 0.08%→0.07% |
経費率比較
S&P 500 ETFの比較
| ETF | 経費率 | 運用会社 |
| VOO | 0.03% | バンガード |
| IVV | 0.04％ | ブラックロック |
| SPY | 0.09％ | ステート・ストリート |
バンガードの経費率が最も安いです。
S&P 500 ETFに投資するなら他社のETFを選択するメリットはなし。
バンガードが最も後発だから価格も攻めていますね。
過去10年間のS&P500ETFの年率リターンは約14％
| VOO組入れ上位銘柄 | % |
| マイクロソフト | 4.06% |
| アップル | 3.65% |
| アマゾン | 3.22% |
| フェイスブック | 1.87% |
| ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ | 1.65% |
| JPモルガンチェース | 1.53% |
| J&J | 1.53% |
| アルファベット（GOOGL） | 1.48% |
| アルファベット（GOOG） | 1.46% |
| エクソンモービル | 1.38% |
トータル・ストック・マーケットETFの比較
| ETF | 経費率 | 運用会社 |
| VTI | 0.03% | バンガード |
| SPTM | 0.03％ | ステート・ストリート |
どちらも同じ経費率ですね。日本では圧倒的にVTIが有名で人気です。
また、投資信託で買うなら楽天全米株式インデックス（楽天VTI）がVTIベースの商品。楽天VTIの信託報酬は0.1696%
2009年から2019年までのトータルリターンの比較では、VTIが279%（年平均14.2%）SPTMが275%（年平均14.1%）
| VTI組入れ上位銘柄 | % |
| マイクロソフト | 3.38% |
| アップル | 2.87% |
| アマゾン | 2.71% |
| フェイスブック | 1.55% |
| ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ | 1.39% |
| JPモルガンチェース | 1.29% |
| J&J | 1.27% |
| アルファベット（GOOGL） | 1.21% |
| アルファベット（GOOG） | 1.19% |
| エクソンモービル | 1.15% |
米国バリューETFの比較
| ETF | 経費率 | 運用会社 |
| VTV | 0.04% | バンガード |
| SPYV | 0.04% | ステート・ストリート |
ステート・ストリートはS&P 500のバリュー株ETF、一方バンガードは全米株式の大型バリュー株ETF。
ですから厳密には同じバリュー株でも異なる商品です。
2009年から2019年までのトータルリターンの比較では、VTVが245%（年平均13.2%）SPYVが216%（年平均12.2%）
| VTV組入れ上位銘柄 | % |
| ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ | 3.41% |
| JPモルガンチェース | 3.11% |
| J&J | 3.03% |
| エクソンモービル | 2.74% |
| P&G | 2.15% |
| ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ | 2.14% |
| シスコシステムズ | 1.98% |
| ベライゾン | 1.90% |
| ファイザー | 1.89% |
| インテル | 1.85% |
米国グロースETFの比較
| ETF | 経費率 | 運用会社 |
| VUG | 0.04% | バンガード |
| SPYG | 0.04％ | ステート・ストリート |
2009年から2019年までのトータルリターンの比較では、VUGが316%（年平均15.3%）SPYGが335%（年平均15.8%）
| VUG組入れ上位銘柄 | % |
| マイクロソフト | 7.66% |
| アップル | 6.51% |
| アマゾン | 6.15% |
| フェイスブック | 3.53% |
| アルファベット（GOOGL） | 2.74% |
| アルファベット（GOOG） | 2.20% |
| ビザ | 2.20% |
| マスターカード | 1.77% |
| ホームデポ | 1.76% |
| ボーイング | 1.55% |
米国ミッドキャップ（中型株）ETFの比較
| ETF | 経費率 | 運用会社 |
| VO | 0.04% | バンガード |
| IJH | 0.07％ | ブラックロック |
こちらはバンガードが圧倒的に低コストです。
2009年から2019年までのトータルリターンの比較では、VOが289%（年平均14.5%）IJHが270%（年平均14%）
| VO組入れ上位銘柄 | % |
| ﾛｰﾊﾟｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 0.85% |
| ワールドペイ | 0.80% |
| ファイサーブ | 0.79% |
| ムーディーズ | 0.73% |
| レッドハット | 070% |
| ザイリンクス | 0.69% |
| アンフェノール | 0.68% |
| ツイッター | 0.66% |
| ONEOK | 0.64% |
| ダラー・ツリー | 0.57% |
米国ラージキャップ（大型株）ETFの比較
| ETF | 経費率 | 運用会社 |
| VV | 0.04% | バンガード |
| SPLG | 0.03％ | ステート・ストリート |
ラージキャップETFではステート・ストリートが若干安いです。
2009年から2019年までのトータルリターンの比較では、VVが278%（年平均14.2%）SPLGが275%（年平均14.1%）
| VV組入れ上位銘柄 | % |
| マイクロソフト | 3.92% |
| アップル | 3.33% |
| アマゾン | 3.14% |
| フェイスブック | 1.80% |
| ﾊﾞｰｸｼｬｰﾊｻｳｪｲ | 1.65% |
| JPモルガンチェース | 1.51% |
| J&J | 1.47% |
| アルファベット（GOOGL） | 1.40% |
| アルファベット（GOOG） | 1.38% |
| エクソンモービル | 1.33% |
まとめ
S&P500ETFを買うならバンガードのVOOが最も低コストで安い。
その他のETFでは、今回の経費率の値下げでステート・ストリート社のETFとほぼ並びましたね。
ちなみに経費率0.03%で投資額100万円なら年間コスト300円ですから、とても安い。
グロース株やバリュー株のETFは景気サイクルを意識して投資する手間が必要になります。
その点、どんな景気サイクルでも安定したリターンが見込めるS&P500ETFのVOOやVTIは長期投資先として安心感がありますね。
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